In collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Metodi e strumenti per realizzare i propri obiettivi e gestire le proprie aspirazioni
QUALI SONO LE STRATEGIE PIÙ EFFICACI PER AFFRONTARE CONSAPEVOLMENTE LE COMPLESSITÀ DELLA GESTIONE DELLE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE E NON?
Attraverso una disamina di alcune delle teorie, delle tecniche e delle pratiche più accreditate, desideriamo dotare il lettore degli strumenti per una corretta pianificazione finanziaria e patrimoniale.
A tal fine, il libro offre spunti e approfondimenti su:
- Investire in un contesto in continua evoluzione: il quadro macroeconomico e di mercato, megatrend, educazione finanziaria
- Scelte di investimento per la gestione di portafoglio, navigare nella complessità dei mercati
- Allocazione di portafoglio, la base da cui partire
- Stili di investimento: strategie diverse per costruire il portafoglio.
- Gli Strumenti di pianificazione finanziaria: servizio di gestione patrimoniale, il quadro generale e i benefici
- Finanza comportamentale: psicologia e soggettività entrano nel mondo degli investimenti
- L’evoluzione della consulenza, con un occhio alle nuove tecnologie
- Pianificazione patrimoniale, gestire il patrimonio al meglio con un occhio alle generazioni successive.
"Si evidenzia quanto sia centrale la scelta di consulenti e gestori in grado di accompagnare l’investitore nelle sue decisioni, anche sfruttando le nuove tecnologie. Il volume infatti offre agli investitori evoluti e ai consulenti una panoramica sugli aspetti più tecnici e le nuove evoluzioni in tema di scelte di investimento.
Come Euromobiliare Advisory SIM abbiamo realizzato questo libro, che raccoglie conoscenze, esperienze e punti di osservazione di esperti per agevolare una comprensione più approfondita delle caratteristiche e delle dinamiche coinvolte nella gestione della ricchezza della clientela."
GIANMARCO ZANETTI
Direttore Generale di Euromobiliare Advisory SIM